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佛罗伦萨队【今日主题前瞻】超大城市首次放开 自动驾驶又有“突破性

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  锂精矿年内首次拍卖结果出炉,折合碳酸锂成本38万元/吨以上

  澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)于北京时间4月27日进行了2022年首次锂精矿拍卖,拍卖成交价为5650美元/吨,符合市场预期。此次拍卖共计5000吨。据测算,结合运费90美元/吨,折合碳酸锂成本约为38万元/吨以上。

  海外来看,锂资源的战略地位进一步得到凸显,美国总统拜登称准备动用冷战时期制定法律——“国防生产法”所授予的权力以鼓励国内加快生产电动汽车电池所需的包括锂在内的关键矿物。国内来看,四川锂资源开发正在提速:3月31日,甘孜州发布《矿产资源开发管理办法(试行)》,进一步明确当地矿产资源开发的相关流程和规则;3月中旬,四川省自然资源厅到甘孜开展锂资源开发调研,要求加快优势资源勘查开发;3月15日,康定市召开甲基卡锂辉矿产业工作推进会,要求全力推进相关项目。东北证券分析指出,强化保障资源的充足稳定供应是提升我国在全球电动车产业链中话语权关键所在,其中最重要的途径之一便是加速国内锂资源开发。随着锂价未来延续高位,锂板块有望实现业绩持续释放,新时代的“白色石油”值得更高的估值水平,重点关注具备优质国内锂资源,放量步伐明确的企业。

  A股上市公司中,金圆股份目前正在建设的捌千错盐湖提锂项目,力争在今年5月份实现首吨产品产出,12月完成年产8000-10000吨的建设。融捷股份选矿产能目前为45万吨/年,满产时大约可以生产7-8万吨精矿,公司表示若250万吨/年锂矿精选厂建成投产,可年产47万吨锂精矿。永兴材料控股的白市村化山瓷石矿,已探明储量可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。

  多国“全球争抢”该资源,这个地区3月进口量增长超40%

  消息人士表示,印度已敦促各邦在未来三年增加煤炭进口,以建立库存,满足需求。这或将进一步推高由于乌克兰危机而处于高位的全球煤炭价格。

  除印度外,多国加快购买煤炭。欧洲各国3月总进口量同比增长40.5%。日本3月份煤炭进口总量为1671.1万吨,同比增长15%。首创证券认为,受海外能源局势影响的持续,预计进口煤价倒挂仍将持续,煤炭进口将维持下滑趋势,整体看煤炭消费目前在淡季供需将趋于紧平衡,二季度末进入夏季后,随着需求反弹预计整体供需格局依旧紧张,尤其随着疫情得到有效控制,“稳增长”带动需求,下游工业用电增加,火电用煤需求复苏,煤炭消费有望保持高增速。2021年煤炭价格中枢抬升,为企业带来超预期盈利,2022年供需紧张态势依旧,叠加疫情与国际煤价影响,煤炭价格有望保持稳中有升,带动煤炭行业继续盈利,看好行业估值的提升与全年业绩的高速增长。

  A股上市公司中,兰花科创各类矿井合计保有储量为15.89亿吨,可采储量为7.15亿吨。电投能源截至2021年末所属煤矿保有储量约16亿吨,此外公司表示,今年在建的通辽100万风电、阿拉善右旗20万风电、山东10万户用光伏等新能源项目将陆续投产,成为新的利润增长点。潞安环能生产矿井18座均为标准化矿井,10家为国家一级先进产能矿井,先进产能比例和规模属于行业前列。

  超大城市首次放开,自动驾驶又有“突破性”进展

  4月28日,北京发放无人化载人示范应用通知书,百度成为首家获准企业,其旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务。这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市首次放开。 根据北京市智能网联汽车政策相关规定,获得通知书的示范应用主体可在北京市高级别自动驾驶示范区60平方公里范围内进行公开道路的无人化自动驾驶载人示范应用。

  高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点,目前可供自动驾驶产品落地的场景主要可大致分为城市开放场景、高速场景、封闭场景。其中城市场景包括Robotaxi、环卫服务、城配物流以及最后一公里配送;高速场景即干线运输;封闭场景主要包括了港口、矿区。中信证券分析指出,自动驾驶是万亿级的潜在广阔市场,预计其中城市开放场景的市场空间最大。随着法律法规的逐步完善、自动驾驶企业自身技术的持续进步、产业链上游的逐步成熟以及下游OEM与场景方的密切合作,自动驾驶落地速度或将加快。

  A股上市公司中,星网宇达无人驾驶方面,重点客户实现了批量供货,主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车和百度阿波龙无人巴士车等。天迈科技与百度于2020年5月8日签订合作框架协议,公司加入百度Apollo智能交通生态,目前与百度已在郑东新区龙湖自动驾驶公交项目开展合作。高鸿股份在2019年即加入Apollo生态,双方已在多个车路协同落地项目中开展合作。

  龙头首季净利增长超3倍,该重要农需产品正值采购旺季

  在草甘膦高景气度加持下,多家相关上市公司近期披露了颇为亮眼的一季度业绩或业绩预告,同比净利增幅达到1倍至数倍。其中,国内双甘膦和草甘膦双龙头和邦生物首季净利超10亿元,同比增长超3倍,约为去年全年净利的三分之一。

  得益于抗草甘膦转基因作物的发展和推广,草甘膦目前是全球农业上最主要的农药单品之一。根据卓创资讯监测,当前草甘膦市场价约6.4万元/吨,厂家以执行订单为主,挺价意愿较浓。多位业内人士也表示,当下正值采购旺季,海内外市场需求逐步旺盛,草甘膦价格或继续高位运行。方正证券指出,全球粮食价格处于历史高位,农民种植意愿不断增强,草甘膦作为重要农药需求不断提升,而供给端受环保政策影响无新增产能,草甘膦景气度有望持续。

  A股上市公司中,润丰股份主要出产和出口草甘膦制剂产品,公司连续多年位列中国农药出口第一名,并在全球农化企业20强中排名第11位。江山股份制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目已于2021年12月进入试生产阶段,项目达产后草甘膦制剂生产能力为20万吨/年。新安股份年销售量折合草甘膦原药近10万吨。

  规划开发54.85GW!吉林西部能源基地风电建设计划出炉

  近日,吉林省人民政府发布《关于“一主六双”高质量发展战略专项规划的通知》,提出积极推进风电项目建设,吉林省西部能源基地范围内,风电项目规划可开发总容量达5485万千瓦,风电可开发容量巨大,且建设条件较好,具备基地化开发的先决条件。

  东方证券卢日鑫分析指出,俄乌冲突使得欧洲乃至全球各国重新审视能源安全的挑战。“先立后破”预计将成为今后我国保障能源安全、实现低碳转型的核心思想。在坚定“双碳”目标的前提下,中长期的增量能源供给预计仍将倚重可再生能源的快速发展,从能源绿色转型、能源安全两个角度来看,风光新能源都将是重要选项。在产业链持续优化降本下,“十四五”期间国内风电行业年均装机复合增速有望超15%。

  上市公司中,内蒙华电拥有风电和太阳能等新能源项目,截至21年底公司风电装机容量为1376.2 兆瓦;国电电力是国家能源集团控股的全国性上市发电公司,清洁、可再生能源装机规模达到2237.79万千瓦,占总装机容量的比重为27.16%,截至2021年9月30日,公司风电控股装机687.81万千瓦。

  深圳向消费者陆续发放5亿元消费券

  深圳市商务局27日发布消息称,深圳将通过美团、京东平台,向深圳消费者陆续发放5亿元消费券,消费者可于4月28日中午12点起领取。据悉,此次发放的5亿元消费券包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包。

  近日,发改委相关负责人表示,疫情对消费的影响是阶段性的。随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现,正常经济秩序将快速恢复,消费也将逐步回升,消费长期向好的基本面没有改变。渤海证券刘瑀研报指出,随着板块持续调整,部分细分领域龙头估值已接近十年来低点,投资价值显现,当前时点,各细分子行业已经具有配置价值。

  上市公司中,盐津铺子主营特色小品类休闲食品的研发、生产,拥有线下商超、线下经销、线上电商三个渠道,已建立起中国传统特色小品类休闲食品全品类产品体系;千味央厨速冻面米制品餐饮龙头,是百胜中国最大的速冻面米制品供应商和TI级供应商以及华莱士派类产品(如豌豆紫薯派)独家供应商。

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